Investiční vína a whisky s Wine Management - strategie a výkonnost

Český investiční fond Wine Management SICAV se soustředí především na investiční vína a whisky. Ve svém portfoliu má už téměř 20 tisíc lahví, za pouhé tři roky od svého založení zaznamenal 25% výnos. Jaká je strategie a výkonnost fondu Wine Management?

Wine Management SICAV – Investiční strategie – Výkonnost
Investiční víno – Investiční whisky – Conseq

Foto: Pixabay

Hodnocení investičního fondu Wine Management: 9,4/10

• Výhody: český investiční fond, 25% výnosnost od roku 2018, pečlivě sestavené portfolio, plánované roční výnosy v rozmezí 4 až 10 %
• Nevýhody: minimální vklad 1 000 000 Kč, dlouhodobý investiční horizont

Wine Management SICAV - investice do vína, investice do whiskey

Praotec Čech z Řípu spatřil krajinu zaslíbenou. Kněžna Libuše ve svém proroctví zase uzřela město veliké, jehož sláva bude hvězd se dotýkati. Český investiční fond Wine Management SICAV pracuje s vizí, která jednou možná místo bájí vstoupí do obchodních příruček. Fond se věnuje artiklům, které v investorských kruzích stále ještě patří mezi ty alternativní. Vzrůstající obliba investičního alkoholu a znamenité výsledky Wine Management však mohou předznamenávat doby, kdy se cenné nápoje přesunou z alternativy do mainstreamu.

Zakladatelé fondu Martin Kovář a Martin Nejedlý Wine Management popisují jako nástroj, který umožňuje movité klientele efektivně spoluvlastnit portfolio sestavené nejen z investičních vín a whisky, ale také vinic, vinařství a palíren. Rozumně a pečlivě vybraný soubor aktiv se snoubí s radostí z poznávání ušlechtilých nápojů, rozšíření znalostních obzorů je přidanou hodnotou k peněžním výnosům.

A ty výnosy zrají podobně, jako na své kvalitě nabývají ušlechtilé a opojné tekutiny. Od svého založení v roce 2018 fond Wine Management vykazuje výnos přesahující 25 %, za první kvartál roku 2021 se fond může pochlubit 3,99% výnosem. Luxusní alkoholické nápoje investorům nabízejí ochranu aktiv, kterou u Wine Management podporují i dlouhodobě budované důvěrné vztahy s výrobci i obchodníky.

Winemanagement - investiční strategie

Za hlavní cíle si investiční stratégové z Wine Management stanovili porazit inflaci a dosahovat výnosu v rozmezí 4 - 10 % ročně. Minimální doporučená doba investice začíná na 10 letech, za ideální investiční horizont odborníci z Wine Management doporučují dokonce 10 až 20 let.

Dvě dekády se zdají jako dlouhá doba, ovšem právě během takového období investiční víno nabývá na kvalitě a zároveň se snižuje jeho dostupnost na trhu. Čím delší je předpokladádaný časový horizont, tím vyšší je šance na nadprůměrné zhodnocení investice. Podobně jako volatilní Bitcoin, také investiční alkohol je náchylný na krátkodobé výrazné výkyvy ceny. V dlouhodobém měřítku však cenu ženou vzhůru faktory jako úbytek zásob nápoje z konkrétního ročníku, zrání vína, rostoucí globální bohatství i větší počet milovníků vína po celém světě. Křivka se obvykle začne zvedat po 6 až 8 letech od uvedení vína na trh.

V čem spočívá úspěch investiční filozofie Wine Management?

• nákup aktiv s předpokladem nadměrného zhodnocení
• účinná diverzifikace portfolia
• regulovaná struktura s přísným řízením rizik

Výkonnost investičního fondu Wine Management

Českému investičnímu fondu se zdárně daří dosahovat plánovaných výnosů, hned v prvním roce své existence (2018) desetiprocentní hranici dokonce předčil. Uznávaný index Liv-ex Fine Wine 100, který mapuje světové ceny vína, od roku 1988 vzrostl o více než 1 600 %, roční zhodnocení před započtením nákladů dosahovalo 15 %. Z podobného růstu se těší i fond Wine Management.

Winemanagement - investiční víno

Na konci března 2021 čítalo portfolio fondu Wine Management více než 19 tisíc lahví investičních vín v hodnotě přes 140 milionů korun. Výslednou cenu vína ovlivňují především kvalita, ročník, dostupnost a odborná hodnocení, důležitý je samozřejmě i jeho původ. Ze všech možných vinařských regionů světa investoři nejvíce vyhledávají nápoje z plodů francouzských, německých a italských vinic.

• Francie - Bordeaux, Burgundsko, Champagne, Provence, údolí řek Loira a Rhona
• Německo - Ahr, Franky, Pfalz, Rheinhessen, Sasko, Württersko,
• Itálie - Ligurie, Lombardie, Sardinie, Toskánsko, Údolí Aosty

Nové láhve splňující předpoklady k postupnému zvyšování hodnoty fond Wine Management obvykle nakupuje od importérů nebo vybraných velkoobchodníků v Evropské Unii, s nimiž si zástupci fondu v průběhu let vybudovali nadstandardní vztahy. Druhý způsob představuje nákup přes největší světovou burzu kvalitních vín Liv-ex, která je přístupná pouze prověřeným obchodníkům a která zároveň sestavuje řadu nezávislých cenových indexů.

Aby vinná investice nepřišla vniveč, je třeba zakoupené láhve správně archivovat ve specializovaném skladu se stálou teplotou a vlhkostí vzduchu nad 50 %. Sklad musí být zároveň odolný vůči vibracím - a pochopitelně i pojištěný proti událostem předpokládaným i méně očekávaným. "Ochranka je tam 24 hodin denně a klíče má jen pár lidí. Jsou to takřka abstinenti, u alkoholu za skoro čtvrt miliardy to jinak nejde," přiblížil spoluzakladatel fondu Martin Kovář v březnu 2021 pro iDnes, že investice je chráněna i proti žíznivým hrdlům. Sklady Wine Management se nacházejí v Praze a v Londýně.

Investiční whisky a výkonnost fondu wine management

Na začátku druhého kvartálu 2021 Wine Management obohatil své portfolio také o nové láhve s cenným stařeným destilátem. Tento nákup se zařadil k největším v tříleté historii fondu, k 21 stávajícím totiž přibylo 643 nových lahví investiční whisky a ve skladu fondu na hodnotě nabývají například kolekce Royal Salute The Age Collection, láhve Port Ellen 1978 a Highland Queen Majesty 1971 nebo Royal Salute TS 52 YO a Rosebank 30 YO z novějších přírůstků.

Tou nejcennější whisky portfolia je 72letá The Macallan Lalique Decanter, jejíž hodnota činí zhruba 3,5 milionu českých korun. V květnu 2020 ji Wine Management pořídil za 1,7 milionu. Podobně jako u investičních vín, také vhodná investiční whisky se rodí v několika konkrétních regionech. Kromě skotské whisky jsou - pro mnohé překvapivě - velmi žádanými také japonské nápoje. Whisky z Japonska a Skotska se na všech investičních destilátech podílí 90 procenty.

Výběr, nákup, uložení, ocenění, prodej. Kdo vlastně stojí na konci tohoto řetězce společného pro všechny alternativní investice? K prodeji stařené whisky dochází většinou skrze aukce, vzácné láhve lze nabídnout i přímo sběratelům či například pětihvězdičkovým restauracím. Ta vůbec nejdražší láhev whisky na světě, skotská The Macallan Fine and Rare 60 YO, byla v roce 2019 vydražena v aukční síni Sotheby's za rekordních $1,9 milionu dolarů, podle dobových přepočtů téměř 44 milionů korun.

Wine Management podfond Conseq

World Whisky Index, Rare Whisky 101 Index

Co ovlivňuje celkovou cenu investiční whisky? Jde o mnoho faktorů, klíčová je však tržní nabídka a samozřejmě i poptávka z řad samostatných investorů, sběratelů i různých institucí. Jedním z indexů sledujících cenu investiční whisky je v Nizozemsku založený World Whisky Index, kterému sekundují také Whisky Invest Direct Grain Index, Malt Index či Rare Whisky 101 Index.

Hlavní oceňovatel destilátové sekce fondu Wine Management Václav Rout, jenž zároveň vlastní jednu z největších sbírek investiční whisky v České republice, při svých výpočtech využívá především posledně jmenovaného indexu. Dále sleduje i pohyby akcií a změny tržních trendů a nálad. O jeho správném úsudku svědčí rostoucí cena podfondu Wine Management Conseq.

• 1. června 2018 – 1,00 CZK
• 21. prosince 2018 – 1,06 CZK
• 31. března 2019 – 1,13 CZK
• 31. prosince 2019 – 1,14 CZK
• 30. června 2020 – 1,16 CZK
• 31. prosince 2020 – 1,21 CZK
• 31. března 2021 – 1,26 CZK

Poslat článek na e-mail

E-mail přijemce:	Váš e-mail: