Investujte jako Petr Lynch (3. díl)

V poslední části článků zabývající se jedním z největších investorů světa se zaměříme na podrobnosti týkající se Lynchova pracovního a osobního života.

Peter Lynch opustil pozici manažera Fondu Magellan v roce 1990 po jedné z největších sérií úspěchů v historii burzovního trhu. V průběhu svého 13 letého působení vytvořil Lynch průměrný roční zisk ve výši 29,2 %, což předčilo trh o celých 13,4 %. Fond Magellan byl tím nejúspěšnějším podílovým fondem na světě mezi lety 1977 a 1990. Pokud byste do něj v den, kdy ho Peter Lynch převzal, investovali 10 tisíc USD a v den jeho odchodu byste podíl prodali, vaše investice by bývala měla hodnotu necelých 300 tisíc USD.

Peter Lynchovi bylo pouhých 46 let, když Magellan opustil. Boston Magazine kdysi odhadoval čistou hodnotu jeho majetku na 352 miliónů USD. Pojďme se podívat, za co tento opěvovaný akciový guru peníze utratil nebo investoval.

Nemovitosti

Lynch žije nedaleko Bostonu podél oblasti North Shore v městě Marblehead, Massachusetts, kde Lynchova rodina vlastní několik nemovitostí. Mezi ně patří například vlastnický byt s výhledem na místní veřejné zahrady, který stál 6,1 miliónů USD. Slavný manažer, spolu se svou dcerou a svým zeťem, koupil rovněž za 340 tisíc USD dva přilehlé parkovací prostory. Vlastní nemovitosti i v jiných částech světa. Například se svou ženou si k jejich 25. výročí svatby koupili malý domeček s farmou v Dublinu. Dále v roce 2010 prodal svůj dlouhodobý druhý domov v Scottsdale v Arizoně, údajně za 15 miliónů USD.

Plachtění a golf

Lynch si svůj soukromý život střeží, ale přiznal se k několika rekreačním koníčkům. Vyrostl nedaleko bostonských přístavů a v mládí byl nosičem holí v golfových klubech pro vyšší společenské třídy.  Stále má k těmto aktivitám náklonnost a také vlastní několik menších lodí. Po svém odchodu řekl Lynch Boston Globe: „Plánuju zase začít hrát golf. Je to skvělý rodinný sport.“

Osobní investice

Mimo jeho nemovitostí a malého portfolia, které vytvořil pro svou dceru, když jí byly 4 roky, není o Lynchově osobních investicích moc informací. Nicméně stále pracuje jako konzultant a prodejce pro Fidelity Investments. V roce 2000 vlastnil 5% podíl v této společnosti. Rodinně vedená firma Fidelity je tajnůstkářská ohledně odhadů, co se výše jejich majetku týče.

Filantropie

Lynch je tichým, ale zároveň velmi aktivním a oddaným filantropem. Ačkoliv málokdy vyhledává pozornost, spolu se svou ženou Carolyn (až do její smrti v roce 2015) věnovali většinu svého volného času Lynch Foundation. Ta byla založena v roce 1988 a v roce 2013 byla její hodnota odhadována na 125 miliónů USD.

„Mnoho lidí se probudí v 65 a chtějí provést nějaké dobročinné věnování,“ vysvětluje Lynch. Problémem je, že „po celou dobu odváděli daně“. Lynch Foundation spravuje investice pro budoucí charitativní účely a Lynch je jejím aktivním správcem portfolia. Čtyři hlavní oblasti zaměření této nadace jsou vzdělání, ochrana historie a kultury, náboženství a zdravotnictví.

Lynch rád provádí přímý výzkum. To zahrnuje i hledání „podceněných programů s velkým potenciálem a sledování jejich návratnosti investic,“ podle Boston Globe. Peter a Carolyn se dostali na hlavní stránky novin v únoru 1999, když věnovali více než $10 miliónů Bostonské univerzitě. Jednalo se o největší samostatný dar v historii školství. Peter byl absolventem Bostonské univerzity a má s touto institucí spjatou také rodinnou historii. Sloužil zároveň i jako člen rady ve vedení školy.

Lynchovi odevzdávali „milióny dolarů ročně“ a Peter stále platí zhruba třetinu příjmů ročně za filantropické aktivity a vyzývá ostatní, aby se k němu přidali. „Snažím se je donutit, aby dávali více,“ říká Lynch.

„Když se ohlížím, tak jsem měl zatracené štěstí. Vyhrál jsem loterii,“ říká Peter. „Snažíme se jen dát ty stejné příležitosti ostatním dětem.“

Poslat článek na e-mail

E-mail přijemce:	Váš e-mail: